Banorte, Santander, Banobras y el ICO de España dan 6,500 mdp a OHL

Darío Celis

Fue este martes cuando se suscribió el primer paquete de crédito para la constructora OHL por 6 mil 500 millones de pesos, recursos con los cuales se desarrollarán las fases II y III del Circuito Exterior Mexiquense.

Estamos hablando de la construcción de unos 53 kilómetros de carreteras de las cuales 20 kilómetros van del Lago de Guadalupe a Tultepec y los 33 restantes del Peñón Texcoco hasta la autopista que conecta a Puebla.

Se trata de una de las principales obras de infraestructura que empuja Enrique Peña Nieto y que fueron concesionadas a la firma hispana propiedad de Juan Manuel Villa Mir y que lleva aquí José Andrés de Oteyza.

Banobras, que dirige Alonso García Tamés, participa con 2 mil millones de pesos, Banorte de Alejandro Valenzuela con mil 800 millones, Santander de Marcos Martínez con mil 700 millones, y el ICO de España con mil millones.

El proceso de autorización se prolongó por las obvias condiciones de volatilidad de los mercados financieros. Los recursos también se emplearán como capital de trabajo para no detener la construcción del Viaducto Elevado.

Hace varias semanas le dábamos cuenta que el propio VillaMir vino a México para cabildear apoyo del gobierno. A principios de año se reunió con el mismo Peña Nieto y con García Tamés. Banobras pidió más avales.

Tanto al gobierno mexiquense como a la propia constructora se le pidieron más garantías. La segunda, además del flujo de los aforos del viaducto, tuvo que poner los flujos de la vía Amozoc-Perote y los primeros 52 kilómetros del circuito.

Inclusive otros avales como inmuebles, concretamente concesiones en Brasil y Chile, en esta último caso como la que le vendió el año pasado el Bancomext. El gobierno del Estado de México incluyó avales morales.

El objetivo fue que los bancos comerciales tuvieran la suficiente seguridad para ampliar los montos de crédito que suman en esta primera etapa esos 6 mil 500 millones de pesos.

Al momento el circuito va de Huehuetoca al Peñón en esos 52 kilómetros que le referíamos, pero ahora vienen los restantes 53 kilómetros, amén de los 22 kilómetros del viaducto que van del Toreo de Cuatro Caminos a Tepalcapa.

Para este proyecto específico se gestionan por aparte otros 4 mil 200 millones de pesos con el mismo Banobras y en el que nuevamente participarán Santander, Banorte y el BBVA-Bancomer, de Ignacio Deschamps.

El aval de Banobras podría darse en los comités de julio o agosto.

Hoy en Nueva York habrá una reunión clave de cara a la reestructura financiera de Cemex. Se van a entregar los términos de condiciones a los acreedores. Hasta ahora el equipo de Lorenzo Zambrano ha dado pasos firmes, como la venta de activos de concreto en Australia y los de Austria y Hungría, por los que obtuvo mil 600 millones y 400 millones de dólares, aproximadamente, en cada caso. A principios de la próxima semana habrá otra reunión en Madrid. Si todo sigue como va hacia julio o agosto podría quedar la reestructura de los 14 mil 500 millones de dólares. BBVA de Francisco González, Santander de Emilio Botín y el HSBC de Stephen Green son los principales artífices de los acuerdos.

Con respecto a la reestructura de Comercial Mexicana, de Guillermo González Nova, el martes el subsecretario de Hacienda se reunió con los bancos fondeadores. Estuvieron con Alejandro Werner la gente de BBVA-Bancomer de Ignacio Deschamps, Banorte de Alejandro Valenzuela, HSBC de Luis Peña, Scotiabank de Nicole Reich e IXE de Enrique Castillo Sánchez Mejorada, todos representados por Jorge Gaxiola y José Antonio Calvo. Se le informó que hoy se le presentará a la empresa un nuevo plan de reestructura, diferente al que tienen los derivadistas. En este se incluyen también a los bondholders, que lidera Alejandro Sainz.

No fueron mil 200 sino casi mil 700 millones de pesos los que el Bancomext, que dirige Héctor Rangel Domene, prestará a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para apoyar el suministro de turbosina en las líneas aéreas. Como le informamos, la dependencia que comanda Gilberto López Meyer ampliará 30 días el financiamiento. En un primer tramo de 10 días no cobrará tasa, pero en el segundo y tercero también de diez días cada uno aplicará TIIE más seis y TIIE más 15 puntos, respectivamente. Es una especie de crédito puente.

Mexicana, de Gastón Azcárraga, está negociando cancelar un remante de unos 30 millones de dólares que adeuda al banco alemán DVB para liberar diez aviones A-320 de su propiedad y poder darlos en prenda al Bancomext. Con esos aparatos la compañía que dirige Manuel Borja Chico podría cubrir sobradamente la garantía que le pide la SHCP, de Agustín Carstens, para obtener el préstamo que solicitó por alrededor de mil 400 millones de pesos.

Y ya que hablamos de Gastón Azcárraga, Posadas está por seleccionar a un agente financiero que le asista en la reestructura de sus derivados, que suman alrededor de 70 millones de dólares. Le decíamos que están contratados básicamente con Santander, de Marcos Martínez, y el Credit Suisse que lleva Héctor Grisi. De hecho éste último figura en una terna donde también están Goldman Sachs de Martín Werner y Deutsche Bank de Tito Óscar Vidaurri.

Los que están muy activos, pero discretamente, son los de UBS que encabeza aquí Jorge Silberstein. Fueron los intermediarios para que Prudential, que representa en México Manuel Somoza, vendiera a Actinver de Héctor Madero sus activos bancarios y de consultoría. El martes muy noche se cerró la compra por parte de Afirme de Julio Villarreal de la microfinanciera Crédito Sí, que era de AIG. Son 50 sucursales en 12 estados. UBS también la lideró.

Por cierto que tras naufragar las negociaciones con Actinver, el Banco Fácil de José y Antonio Chedraui todavía tiene abiertas un par de ventanas antes de reconvertirse a sociedad financiera de objeto limitado. Se trata de IXE, que capitanea Enrique Castillo, y la sociedad financiera de objeto múltiple Unifin, de Rodrigo Lebois. La CNBV, que comanda Guillermo Babatz, le acaba de dar un plazo que vence el 30 junio para que presente un comprador definitivo.

Ayer la Comisión Federal de Competencia, cuyo titular es Eduardo Pérez Motta, impuso una multa de 419 millones de pesos a los ferrocarriles de Germán Larrea y de Carlos Slim Helú. Y es que recordará que Ferromex y Ferrosur se fusionaron a la brava en noviembre de 2005. Si las compañías insisten en mantenerse unidas la instancia antimonopolios pedirá la intervención de la PGR.